Bỏ qua, tới nội dung chính
Liên hệ

Báo cáoGaming

Báo cáo thị trường di động Việt Nam năm 2015

Báo cáo thị trường di động Việt Nam năm 2015 của Appota phân tích thiết bị, mạng 3G, phát hành game và quảng cáo di động. Việt Nam đạt 34 triệu smartphone (+47,8% YoY), 30 triệu thuê bao 3G, 22,44 triệu máy Android (66% thị phần), 100 game mới (82% từ Trung Quốc), ARPU 6 USD và 84% quảng cáo trong ứng dụng.

Bìa Báo cáo thị trường di động Việt Nam năm 2015 (Vietnam Mobile Market Report 2015) do Công ty Cổ phần Appota phát hành

Phân tích 34 triệu smartphone (+47,8%), 30 triệu thuê bao 3G, 22,44 triệu máy Android, 100 game phát hành mới (82% từ Trung Quốc), ARPU 6 USD và quảng cáo in-app (84%) năm 2015 từ Appota.

Điểm chính

  1. 45 triệu Internet & 55% MobileTrên tổng dân số 92.660.000 người năm 2015 (31% thành thị, 69% nông thôn), Việt Nam có 45.000.000 người dùng Internet (48% nữ, 52% nam), 36.000.000 người dùng mạng xã hội hoạt động (chiếm 80% người dùng Internet) và tỷ lệ thâm nhập Internet di động đạt 55% (Appota, Google, Facebook).
  2. 34 triệu máy (+47,83% YoY)Người dùng Việt Nam sở hữu trung bình 1,4 thiết bị màn hình/người; tổng số điện thoại thông minh tăng từ 23.000.000 máy (năm 2014) lên 34.000.000 máy (năm 2015, tăng 47,83%), với 57% người từ 44 tuổi trở xuống sử dụng smartphone — dẫn đầu ở nhóm 25–34 tuổi (63%) và dưới 25 tuổi (62%) (Appota, Google, Facebook).
  3. 66% Android (22,44 triệu máy)Android chiếm 66% thị phần hệ điều hành smartphone tại Việt Nam năm 2015 (tương đương 22.440.000 thiết bị Android), xếp trên iOS (24%), Windows Phone (7%) và hệ điều hành khác (3%); hai độ phân giải màn hình Android phổ biến nhất là HD 720x1280 (28,14%) và WVGA 480x800 (23,10%) (Appota).
  4. 30 triệu thuê bao 3G ($2/85MB)Tổng thuê bao 3G tại Việt Nam tăng từ 22.000.000 (năm 2014) lên 30.000.000 (năm 2015, +36,36% YoY) với gói cước tháng tiêu chuẩn 2 USD/85 MB; Viettel dẫn đầu với 50% thị phần 3G toàn quốc trong khi game thủ ưu tiên 3G VinaPhone nhờ kết nối ổn định hơn, và 5% smartphone trong nước đã hỗ trợ 4G (Bộ Thông tin và Truyền thông).
  5. 28% Casual & đỉnh 11h – 21hKhung giờ cao điểm tải game mới tại Việt Nam rơi vào khoảng 11h00 trưa và 21h00 tối; dòng game Casual dẫn đầu với 28% thị phần, xếp trên Arcade (15%), Action (13%) và Puzzle (13%), còn bảng xếp hạng lượt tải game Việt năm 2015 do BigKool (817.652 trên App Store) và ZingPlay: Tiến lên (3.442.985 trên Google Play) dẫn đầu (Appota, App Annie).
  6. 100 game mới & 82% Trung QuốcThị trường Việt Nam năm 2015 ghi nhận 100 tựa game di động phát hành mới trên tổng số 170 game đang lưu hành, quy tụ 6 nhà phát hành lớn (Gamota, SohaGame, VNG, VTC Game, VTC Mobile, Garena); xét theo nguồn gốc xuất xứ, game từ Trung Quốc chiếm 82%, Hàn Quốc 10%, Việt Nam 3% và các nước khác 5% (Appota, Google Report).
  7. 3 giờ/ngày, ARPU 6$ & 11% giữ chânGame thủ di động Việt Nam năm 2015 có 92% là nam giới (8% nữ), 36% ở độ tuổi 16–24, 30% ở tuổi 25–30 và 53% có trình độ cao đẳng/đại học trở lên (40% học sinh, sinh viên); trung bình mỗi game thủ chơi 3 giờ/ngày với 2,5 lần đăng nhập/ngày (cao điểm 19h00–01h00), tạo mức ARPU 6 USD và tỷ lệ giữ chân 11% (Appota, Google Report).
  8. 84% In-App Ads & CPI 0,3–1$Quảng cáo di động tại Việt Nam năm 2015 tập trung 86,2% lượt hiển thị trên smartphone (13% tablet, 0,8% feature phone), 54,9% trên Android (30,7% iOS, 13,2% Windows Phone) và 84% trong ứng dụng (16% trên mobile web); đơn giá CPC ở mức 0,01–0,03 USD, CPI có thưởng 0,3–0,4 USD, CPI không thưởng 0,5–1 USD và CPM 1–2 USD (Appota, Google Report).

Toàn cảnh hệ sinh thái và 10 sự kiện định hình thị trường di động Việt Nam năm 2015

Công bố ngày 08/01/2016 bởi Công ty Cổ phần Appota, báo cáo thị trường di động Việt Nam năm 2015 (Vietnam Mobile Market Report 2015) tổng kết bức tranh toàn ngành sau một năm tăng trưởng mạnh về thiết bị và nội dung số. Ấn phẩm dài 17 trang kết hợp dữ liệu vận hành từ hệ sinh thái Appota (Adsota, AppDaily, onClan, Appota, Gamehub.vn, Gamota, AppotaPay) với thống kê từ Google, Facebook, Bộ Thông tin và Truyền thông (Vietnam's MIC) và App Annie.

Độc giả chuyên mục Gaming có thể đối chiếu ấn phẩm này với Báo cáo thị trường di động Việt Nam quý 1/2014 để thấy tốc độ mở rộng smartphone giai đoạn 2014–2015. Ở phần mở đầu (trang 2–4), Appota điểm lại 10 cột mốc năm 2015 và lập bản đồ các doanh nghiệp trong ngành.

Mười cột mốc sự kiện của ngành di động Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 12/2015

Tại trang 3 (Vietnamese Mobile 2015 Top 10 Milestone), báo cáo ghi nhận 10 sự kiện tiêu biểu từ tháng 5 đến tháng 12/2015:

Tháng Sự kiện trên slide gốc Nội dung tiêu biểu
Tháng 5 (MAY) Bkav unveiled Bphone Bkav ra mắt smartphone Bphone thế hệ đầu tiên
Tháng 6 (JUN) Apple introduced Swift Apple công bố phiên bản mới và mở mã nguồn Swift
Tháng 7 (JUL) The GMGC was brought to Vietnam Hội nghị GMGC lần đầu tổ chức tại Việt Nam
Tháng 8 (AUG) Vietnam's deputy prime minister Vu Duc Dam meets with the leaders of Vietnamese startups Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp gỡ lãnh đạo startup Việt
Tháng 9 (SEP) Apple presented the new generation Apple trình làng iPhone 6s, iPhone 6s Plus và iPad Pro
Tháng 9 (SEP) 3 Big Telecoms in Vietnam had already launched on their own OTT Ba nhà mạng lớn (Viettel, MobiFone, VinaPhone) tung ứng dụng OTT riêng
Tháng 9 (SEP) S-Game shut down Studio và nhà phát hành game Việt S-Game ngừng hoạt động
Tháng 9 (SEP) Bluebird Award started broadcasting on VTV Cuộc thi Bluebird Award (Giải thưởng Chim Xanh) phát sóng trên VTV
Tháng 10 (OCT) Apple officially opened company in Vietnam Apple chính thức thành lập pháp nhân tại Việt Nam
Tháng 12 (DEC) Viettel pioneered in 4G service testing Viettel tiên phong thử nghiệm dịch vụ mạng 4G tại Việt Nam

Mười sự kiện phản ánh sự hiện diện trực tiếp của Apple và GMGC, bước lấn sân sang OTT cùng 4G của các nhà mạng, và quá trình sàng lọc studio nội địa song hành cùng Bluebird Award.

Bản đồ 13 mảnh ghép trong hệ sinh thái di động Việt Nam năm 2015

Tại trang 2 và trang 4 (Vietnamese Mobile Market Landscape 2015), Appota phân loại các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và nền tảng năm 2015 thành 13 nhóm chức năng.

Bản đồ toàn cảnh 13 nhóm doanh nghiệp, nhà phát hành, mạng quảng cáo, cổng thanh toán và quỹ đầu tư trong hệ sinh thái thị trường di động Việt Nam năm 2015 theo Appota

Sơ đồ tại trang 4 cho thấy chuỗi giá trị di động Việt Nam năm 2015 đã hoàn thiện đầy đủ các khâu:

  1. Nhà phát hành (Publisher): 13 đơn vị gồm Gamota, ME Corp, CMN Online, VNG, Asiasoft, VTC Game, VTC Mobile, SohaGame, KichHoat.net, SSGroup, Wasabi, Mobo Market, VGP.
  2. Nhà phát triển (Developer): 15 studio thương mại (Divmob, Pine Entertainment, Joy Entertainment, .GEARS, Hiker Games, GlassEgg Digital Media, ColorBox, Fury Game Studio, Banana, Goyoo, C.Marist, Senspark, Endios Interactive, Tofu Game Studio, Tinhvan Outsourcing) và 22 đội ngũ từ Bluebird Award (ABI, B-Gate, ST Games, Fenikci, MD Studio, Sunnet, Hoppi, VMOGA, Nazi Lab...).
  3. Mạng quảng cáo (Advertising Network) và Đại lý (Agency): Mạng quảng cáo có Facebook, Adsota, AdMob, Cốc Cốc, Admatic, Admicro, ANTS, AdFlex, Adtima; khối đại lý gồm Adsota, CleverAds, Admicro, Adtima, Moore, Dentsu.
  4. Tiếp thị liên kết (Affiliate) và Nền tảng thưởng (Reward): Adsota, AdFlex, SànGame, Gmob, MobiAdZone, Mwork cùng ứng dụng tích thưởng AppDaily, Mobi Coin, Săn Xu.
  5. Thanh toán (Payment Supplier) và Đo lường (Tracking): 11 cổng thanh toán (AppotaPay, OnePAY, EPAY, 1Pay, VTC Pay, Mobivi, NganLuong.vn, Smartlink, SohaPay, VinaPay, 123Pay) và 3 công cụ đo lường (Google Analytics, AppsFlyer, Adjust).
  6. Kho ứng dụng, Cộng đồng, Truyền thông và Sự kiện: App Store, Google Play cùng 4 kho thứ ba (Appvn, Mobo Market, HipStore, 365 App); 5 mạng cộng đồng (onClan, Zalo, LINE, Viber, KakaoTalk); 11 kênh tin tức (GameHub.vn, Gamethủ, GameK.vn, GameTV, GameVN, QGate, Omga, XemGame, Game4V, PlayPark, InfoGame); 3 sự kiện (GMGC, Vietnam Mobile Day, Google I/O Extended Vietnam).
  7. Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Fund): 12 quỹ gồm CyberAgent Ventures, IDG Ventures Vietnam, VinaCapital, Catcha Ventures, Monk's Hill Ventures, 500 Startups, Mekong Capital, Inspire Ventures, PVNI, Kusto, NSI Ventures, FPT Ventures.

Quy mô 34 triệu smartphone, 22,44 triệu máy Android và 30 triệu thuê bao 3G tăng trưởng ra sao?

Chương thứ hai và thứ ba (trang 5–9) tổng hợp dữ liệu từ Appota, Google, Facebook và Bộ Thông tin và Truyền thông (Vietnam's MIC) về người dùng Internet, tốc độ phổ cập smartphone, màn hình Android và hạ tầng 3G/4G.

Dân số 92,66 triệu người với 45 triệu người dùng Internet và 55% thâm nhập di động

Theo trang 5 (Vietnamese Mobile Users Behavior), dân số Việt Nam năm 2015 đạt 92.660.000 người, gồm 31% ở thành thị (Urban) và 69% ở nông thôn (Rural):

  • 45.000.000 người dùng Internet: Chiếm 48,56% dân số, với 52% nam giới (Male) và 48% nữ giới (Female).
  • 36.000.000 người dùng mạng xã hội hoạt động (Active Social Media): Chiếm đúng 80% người dùng Internet (36.000.000 / 45.000.000 = 80%).
  • 55% tỷ lệ thâm nhập Internet di động (Mobile Internet Users Penetration): Hơn một nửa người dùng truy cập mạng qua thiết bị di động.

Smartphone tăng 47,83% lên 34 triệu thiết bị cùng mức sở hữu 1,4 màn hình/người

Tại trang 6, số liệu của Appota, Google và Facebook cho thấy người dùng Việt Nam sở hữu trung bình 1,4 thiết bị/người (1.4 Devices/Person).

Biểu đồ tỷ lệ sở hữu 1,4 thiết bị/người, tăng trưởng từ 23 triệu lên 34 triệu smartphone, tỷ lệ sử dụng smartphone theo độ tuổi và thị phần hệ điều hành tại Việt Nam năm 2015

Tổng số smartphone (Smartphone Device) tăng thêm 11.000.000 máy, từ 23.000.000 (năm 2014) lên 34.000.000 (năm 2015, +47,83% YoY). Xét theo độ tuổi (Smartphone Usage Rate By Age), nhóm người trẻ dẫn đầu tỷ lệ sử dụng:

  • Nhóm 25–34 tuổi: Đạt 63%.
  • Nhóm dưới 25 tuổi (Under 25): Đạt 62%.
  • Nhóm 35–44 tuổi: Đạt 47%.
  • Nhóm trên 45 tuổi (Over 45): Đạt 27%.

Tính chung ba nhóm đầu, có 57% người từ 44 tuổi trở xuống sử dụng smartphone. Về hệ điều hành (Smartphone OS Share in Vietnam), Android chiếm 66%, iOS đạt 24%, Windows Phone giữ 7% và hệ điều hành khác (Other) chiếm 3%.

Cấu trúc 22,44 triệu máy Android theo độ phân giải và 9 hoạt động hằng ngày

Tại trang 7 (Android Smartphone Behavior By Screen Resolution, nguồn Appota), Việt Nam có 22.440.000 thiết bị Android (34.000.000 × 66% = 22.440.000). Độ phân giải HD (720x1280) dẫn đầu với 28,14%, xếp trên WVGA (480x800) ở mức 23,10%.

Nhóm chỉ số (Trang 6–8) Phân khúc / Hạng mục Giá trị năm 2015 Quy mô / Ghi chú
Quy mô smartphone (trang 6) Toàn thị trường / Riêng Android 34.000.000 / 22.440.000 máy Tăng 47,83% so với 23.000.000 máy năm 2014
Thị phần hệ điều hành (trang 6) Android / iOS / Windows Phone / Khác 66% / 24% / 7% / 3% Android và iOS chiếm 90% thị trường
Độ phân giải Android (trang 7) HD (720x1280) / WVGA (480x800) 28,14% / 23,10% Hai chuẩn đầu chiếm 51,24% máy Android
Độ phân giải Android (trang 7) FHD (1080x1920) / FHD (1080x1776) 12,99% / 8,19% Gộp hai biến thể Full HD đạt 21,18%
Độ phân giải Android (trang 7) qHD (540x960) / FWVGA (480x854) 7,96% / 7,16% Sáu chuẩn đầu chiếm 87,54% (còn 12,46% khác)
Hoạt động hằng ngày (trang 8) Chụp ảnh & video / Nghe nhạc / Chơi game 71% / 70% / 58% Ba tác vụ giải trí có tỷ lệ cao nhất
Hoạt động hằng ngày (trang 8) Đọc tin tức / Đọc sách báo / Bản đồ 54% / 50% / 42% Nhóm tác vụ thông tin và di chuyển
Hoạt động hằng ngày (trang 8) Quản lý lịch / Xem thời tiết / Sức khỏe 36% / 33% / 10% Nhóm tiện ích cá nhân và theo dõi vận động

Trên trang 8 (Daily Mobile Activities, nguồn Google Report), Chụp ảnh / quay video dẫn đầu 9 hoạt động hằng ngày với 71%, theo sát là Nghe nhạc (70%), Chơi game (58%), Đọc tin tức (54%) và Đọc sách / tạp chí (50%). Bốn tác vụ tiếp theo là Tra cứu bản đồ / giao thông (42%), Quản lý lịch biểu (36%), Xem thời tiết (33%) và Theo dõi sức khỏe (10%).

Hạ tầng 30 triệu thuê bao 3G, gói cước 2 USD/85 MB và lựa chọn mạng của game thủ

Tại trang 9 (Vietnam 3G Usage), số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Vietnam's MIC) cho thấy tổng thuê bao 3G tăng từ 22.000.000 (năm 2014) lên 30.000.000 (năm 2015, +36,36% YoY). Gói cước 3G tiêu chuẩn theo tháng ở mức 2 USD cho 85 MB dung lượng ($2/85MB).

Bốn tác vụ dùng 3G nhiều nhất (Top Activity) là Đọc tin tức (News: 87%), Tìm kiếm (Search: 84%), Nhắn tin OTT (OTT: 74%) và Mạng xã hội (Social: 63%). Ba điểm nhấn hạ tầng gồm:

  1. Viettel nắm 50% thị phần 3G toàn quốc: Độ phủ sóng rộng giúp Viettel chiếm một nửa tổng thuê bao 3G.
  2. Game thủ ưu tiên dữ liệu 3G của VinaPhone: Người chơi game có xu hướng chọn 3G VinaPhone vì đường truyền ổn định hơn khi chơi game.
  3. Thử nghiệm 4G với 5% máy tương thích: Cuối năm 2015, các nhà mạng bắt đầu thử nghiệm giới hạn 4G và có 5% smartphone tại Việt Nam hỗ trợ 4G.

Thị trường game di động Việt Nam năm 2015: Thể loại, Top 5 game Việt và chân dung game thủ

Chương thứ tư (trang 10–13) kết hợp dữ liệu của Appota, App Annie và Google Report để phân tích khung giờ tải game, thị phần thể loại, bảng xếp hạng game nội địa, quy mô phát hành và hành vi người chơi.

Hai khung giờ vàng tải game (11h00 và 21h00) cùng thị phần 28% của dòng Casual

Tại trang 10 (Which Kind Of Game Played In 2015?), biểu đồ đường Time for downloading a new Game theo dõi lưu lượng tải game mới qua 24 giờ (0h–24h).

Biểu đồ đường khung giờ tải game mới trong ngày và biểu đồ tròn phân bổ thị phần các thể loại game di động được chơi tại Việt Nam năm 2015 theo Appota và App Annie

Lưu lượng cài đặt tạo hai đỉnh cao điểm (prime times): buổi trưa quanh 11h00 sáng (11 AM) và buổi tối quanh 21h00 (21 PM), trong khi đáy thấp nhất (Lowest) rơi vào 14h00–15h00 chiều.

Ở bên phải trang 10, biểu đồ tròn Vietnam Tasty in 2015 (Appota, App Annie) thống kê thị phần thể loại game năm 2015:

  • Bốn thể loại đại chúng chiếm 69%: Dòng Casual dẫn đầu với 28%, xếp trên Arcade (15%), Action (13%) và Puzzle (13%).
  • Nhóm trung và nặng độ: Dòng Card và Strategy cùng đạt 6%; Racing đạt 5%; RPG chiếm 4% và Board chiếm 2% (cùng hai lát cắt 4% khác ở đỉnh biểu đồ để tròn 100%).

Bảng xếp hạng Top 5 game Việt có lượt tải cao nhất năm 2015 trên hai kho ứng dụng

Tại trang 11 (Vietnamese Games On Ranking In 2015), App Annie công bố 5 game Việt có lượt tải cao nhất năm 2015 trên App Store và Google Play.

Hạng Top 5 game Việt trên App Store (iOS) Lượt tải iOS Top 5 game Việt trên Google Play (Android) Lượt tải Android
1 BigKool 817.652 ZingPlay: Tien len (ZingPlay: Tiến lên) 3.442.985
2 ZingPlay: Tien len (ZingPlay: Tiến lên) 684.729 Tien len - Southern Poker (Tiến lên Miền Nam) 3.017.039
3 BigOne 637.614 iWin 2.010.127
4 Bắn cá 2015 505.005 Ai là triệu phú 2016 1.883.568
5 Ai là triệu phú 2016 503.316 Tá lả - Phỏm – Zing Play 1.635.133
Tổng Tổng Top 5 App Store 3.148.316 Tổng Top 5 Google Play 11.988.852

Số liệu tại trang 11 cho thấy ba điểm nổi bật:

  • Google Play gấp 3,81 lần App Store: Năm game dẫn đầu Google Play đạt 11.988.852 lượt tải, gấp 3,81 lần mức 3.148.316 lượt tải trên App Store.
  • Hai game lọt Top 5 ở cả hai kho: ZingPlay: Tiến lên (4.127.714 lượt tải gộp hai kho) và Ai là triệu phú 2016 (2.386.884 lượt tải) dẫn đầu trên cả iOS lẫn Android.
  • Ưu thế game bài và giải trí quen thuộc: Có 7/10 vị trí thuộc về game bài dân gian (BigKool, ZingPlay: Tiến lên, BigOne, Tiến lên Miền Nam, iWin, Tá lả - Phỏm), bên cạnh Bắn cá 2015 và Ai là triệu phú 2016.

Phát hành 100 game mới năm 2015 và 82% thị phần game có nguồn gốc từ Trung Quốc

Tại trang 12 (Mobile Game Publishing in Vietnam 2015, nguồn Appota và Google Report), thị trường ghi nhận 100 tựa game mới năm 2015 trên tổng 170 game đang lưu hành (chiếm 58,82%).

Sáu nhà phát hành chủ lực (Top Publisher) gồm Gamota, SohaGame, VNG, VTC Game, VTC Mobile và Garena. Theo nguồn gốc xuất xứ (China dominated Vietnam mobile Game market):

  • Trung Quốc (China): Chiếm 82% lượng game phát hành.
  • Hàn Quốc (South Korea): Chiếm 10%.
  • Các nước khác (Other): Chiếm 5%.
  • Việt Nam (Vietnam): Chiếm 3%.

Các đơn vị tìm hiểu quy trình phát hành game mobile tại Việt Nam có thể đối chiếu cơ cấu nguồn game này với giai đoạn hiện nay.

Chân dung game thủ Việt Nam: 92% nam giới, chơi 3 giờ/ngày, ARPU 6 USD và giữ chân 11%

Tại trang 13 (Vietnamese Mobile Gamers Behavior, nguồn Appota và Google Report), chân dung game thủ di động năm 2015 gồm 6 nhóm chỉ số:

Chỉ số (Trang 13) Phân khúc / Thước đo Giá trị 2015 Ý nghĩa vận hành
Độ tuổi (Age) 16–24 / 25–30 / Dưới 18 tuổi 36% / 30% / 21% Nhóm từ 30 tuổi trở xuống chiếm 87%
Giới tính (Genre) Nam (Male) / Nữ (Female) 92% / 8% Tệp người chơi nghiêng mạnh về nam giới
Học vấn (Education) Đã qua đào tạo / Học sinh, sinh viên 53% / 40% 93% là học sinh, sinh viên và người đi làm
Giờ chơi cao điểm Tối sớm / Tối muộn / Đêm khuya 19h–20h / 21h–23h / 23h–01h Đăng nhập dồn đặc từ 19h00 đến 01h00 sáng
Tần suất & Thời lượng Thời lượng / Số lần đăng nhập/ngày 3 giờ / 2,5 lần Trung bình mỗi phiên chơi hơn 70 phút
Tài chính & Giữ chân ARPU / Tỷ lệ giữ chân (Retention) 6 USD / 11% Chi trả tốt nhưng tỷ lệ rời bỏ còn cao

Nhóm 25–30 tuổi (30%) và người có học vấn (53%) tạo nền tảng cho ARPU 6 USD. Game thủ chơi trung bình 3 giờ/ngày với 2,5 lần đăng nhập (từ 19h00 đến 01h00 sáng), nhưng tỷ lệ giữ chân 11% đòi hỏi tối ưu trải nghiệm tân thủ — xu hướng tiếp tục được phân tích trong Báo cáo thị trường game mobile Việt Nam 2024.

Quảng cáo di động Việt Nam năm 2015: 84% hiển thị In-App và chuẩn đơn giá CPC, CPI, CPM

Chương cuối (trang 14–16, nguồn Appota và Google Report) công bố phân bổ lượt hiển thị (impressions), hành vi tương tác, xếp hạng CTR và biểu giá CPC, CPI, CPM.

86,2% hiển thị trên smartphone, 54,9% trên Android và 84% tập trung trong ứng dụng

Tại trang 14 (State Of Mobile Ads In Vietnam 2015), lượt hiển thị quảng cáo di động được phân tách theo thiết bị, hệ điều hành và kênh hiển thị.

Biểu đồ tỷ trọng lượt hiển thị quảng cáo di động tại Việt Nam năm 2015 theo loại thiết bị, hệ điều hành và môi trường ứng dụng so với website di động theo Appota và Google Report

Số liệu khẳng định ưu thế của ứng dụng trên smartphone:

  • Theo thiết bị (Device share of Impression): Smartphone đạt 86,2%, Tablet đạt 13%, Feature Phone còn 0,8%.
  • Theo hệ điều hành (OS share of impression): Android chiếm 54,9%, iOS đạt 30,7%, Windows Phone giữ 13,2% (còn 1,2% khác).
  • Theo môi trường (In-App vs. Mobile Web): Quảng cáo trong ứng dụng (mobile apps) chiếm 84%, gấp 5,25 lần tỷ trọng 16% trên mobile Websites.

Hành vi tương tác của người dùng và xếp hạng 5 định dạng quảng cáo theo CTR

Tại trang 15, bốn hành động phổ biến của người dùng gồm:

  1. Tải nội dung di động (Download mobile content): 57%.
  2. Tìm kiếm ưu đãi mua sắm (Find a good deal on something): 46%.
  3. Tìm hiểu thương hiệu (Learn about brand): 44%.
  4. Định vị địa điểm ở gần (Locate something nearby): 33%.

Xếp hạng 5 định dạng có CTR từ cao xuống thấp (Top performing mobile apps ad-types by Click-through-rate) lần lượt là: Search ads, Social ads, Banner ads in apps, Banner ads in website và Rich media–video ads.

Bảng chuẩn đơn giá quảng cáo di động năm 2015: CPC, CPI và CPM

Tại trang 16, Appota và Google Report công bố khung đơn giá quảng cáo năm 2015:

Mô hình (Trang 16) Phân loại chiến dịch Đơn giá 2015 Mục tiêu áp dụng
CPC (Cost per click) Tính phí mỗi lượt nhấp 0,01 – 0,03 USD Kéo lưu lượng truy cập và kiểm thử mẫu quảng cáo
CPI — Incentive Cài đặt có trả thưởng 0,3 – 0,4 USD Đẩy nhanh lượt tải và thứ hạng qua AppDaily
CPI — Non-Incentive Cài đặt không trả thưởng 0,5 – 1 USD Thu hút người dùng thực để nâng giữ chân 11% và ARPU 6 USD
CPM (Cost per mille) Tính phí 1.000 lượt hiển thị 1 – 2 USD Phủ nhận diện thương hiệu trên In-App (84% lưu lượng)

Trang 17 cung cấp liên hệ của bốn phụ trách mảng gồm ông Đặng Thái Sơn (Mobile Market), ông Nguyễn Duy Hiển (Advertising Mobile Market), ông Trần Vinh Quang (Gaming Mobile Market) và ông Đào Tuấn Anh (Payment Market), cùng văn phòng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Jakarta và Singapore.

Bốn khuyến nghị chiến lược từ báo cáo thị trường di động Việt Nam năm 2015

Từ bộ dữ liệu năm 2015 của Appota, doanh nghiệp có thể triển khai bốn quyết định trọng tâm:

  1. Ưu tiên màn hình HD (720x1280) và WVGA (480x800) trên Android: Với 22.440.000 máy Android (66% thị phần), hai chuẩn HD (28,14%) và WVGA (23,10%) chiếm 51,24% thiết bị và cần được ưu tiên kiểm thử cùng Full HD (21,18%).
  2. Tối ưu bộ cài cho gói 3G 85 MB và kiểm thử mạng Viettel, VinaPhone: Khi gói 3G ở mức 2 USD/85 MB, Viettel chiếm 50% thị phần 3G còn game thủ chọn 3G VinaPhone nhờ kết nối ổn định, studio cần nén bộ cài và tối ưu định tuyến cả hai mạng.
  3. Đẩy cài đặt lúc 11h00 và 19h00–21h00 kết hợp giữ chân: Lượt tải đạt đỉnh lúc 11h00 và 21h00, giờ chơi kéo dài 19h00–01h00 (3 giờ/ngày, 2,5 lần đăng nhập). Phối hợp CPI Incentive (0,3–0,4 USD) và CPI Non-Incentive (0,5–1 USD) giúp cải thiện mức giữ chân 11% và ARPU 6 USD.
  4. Dồn ngân sách vào In-App kết hợp Search Ads và Social Ads: Với 84% hiển thị trong ứng dụng và 57% người dùng tải nội dung số, nhà tiếp thị nên kết hợp CPM (1–2 USD) In-App với Search ads và Social ads.

Nguồn

  1. Vietnam Mobile Market Report 2015 (Vietnam Mobile Report 2015), Công ty Cổ phần Appota (Appota Group), 08/01/2016, truy cập 02/11/2026
  2. Consumer Barometer & Vietnam Mobile User / Gamer / Advertising Behavior Reports (2015), Google & Facebook (dẫn qua báo cáo Appota), 01/12/2015, truy cập 02/11/2026
  3. Thống kê thuê bao 3G, thị phần nhà mạng và thử nghiệm 4G tại Việt Nam năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Vietnam's MIC), 25/12/2015, truy cập 02/11/2026
  4. Vietnam Mobile Game Genre Breakdown & Top Downloaded Vietnamese Games Ranking 2015, App Annie (nay là data.ai / Sensor Tower) & Appota, 31/12/2015, truy cập 02/11/2026
  5. Hệ thống đo lường thiết bị, phát hành game và mạng quảng cáo di động Appota (Adsota, Gamota, AppotaPay, onClan, AppDaily, Gamehub.vn) năm 2015, Công ty Cổ phần Appota (Appota Group), 08/01/2016, truy cập 02/11/2026

Phương pháp

Báo cáo gốc dài 17 trang trình chiếu màn hình rộng 16:9 (Vietnam Mobile Market Report 2015, lưu trữ trên hệ thống quản trị nội dung với tiêu đề Vietnam Mobile Report 2015, mã trình chiếu SlideShare 56817420) do Công ty Cổ phần Appota (Appota Group — Mobile Content Distribution Platform) công bố ngày 08/01/2016 (kỳ báo cáo tháng 1/2016). Ấn phẩm tổng hợp toàn cảnh thị trường di động Việt Nam trong trọn năm 2015, cấu trúc thành 5 phần chuyên đề: (1) Giới thiệu năng lực nghiên cứu của Appota, 10 cột mốc sự kiện di động Việt Nam năm 2015 và bản đồ 13 nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái di động Việt Nam 2015 (trang 2–4); (2) Hành vi người dùng di động Việt Nam gồm nhân khẩu học, tỷ lệ sở hữu đa màn hình, tăng trưởng thiết bị smartphone 2014–2015, thị phần hệ điều hành, độ phân giải màn hình Android và 9 hoạt động di động hằng ngày (trang 5–8); (3) Hạ tầng thuê bao 3G, gói cước, hành vi sử dụng dữ liệu di động và lộ trình thử nghiệm 4G (trang 9); (4) Thị trường game di động Việt Nam năm 2015 gồm khung giờ tải game, khẩu vị thể loại, Top 5 game Việt trên App Store và Google Play, quy mô phát hành, nguồn gốc xuất xứ game và chân dung game thủ (trang 10–13); và (5) Hiện trạng quảng cáo di động tại Việt Nam năm 2015 gồm tỷ trọng hiển thị theo thiết bị, hệ điều hành, kênh ứng dụng so với web, hành vi người dùng sau khi xem quảng cáo, xếp hạng định dạng theo CTR và bảng giá CPC, CPI, CPM (trang 14–17). Dữ liệu trong báo cáo kết hợp hệ thống đo lường sơ cấp của hệ sinh thái Appota (gồm mạng quảng cáo Adsota, nền tảng thưởng AppDaily, mạng xã hội game thủ onClan, kho ứng dụng Appota, cổng thông tin Gamehub.vn, nhà phát hành Gamota và cổng thanh toán AppotaPay) với 4 nguồn dữ liệu thứ cấp gồm: Google (Google Consumer Barometer / Google Report tại trang 5, 6, 8, 12–16), Facebook (thống kê người dùng mạng xã hội hoạt động tại trang 5–6), Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Vietnam's MIC tại trang 9) và App Annie (thống kê thể loại game và bảng xếp hạng lượt tải game Việt trên App Store, Google Play năm 2015 tại trang 10–11). Lưu ý vệ sinh dữ liệu khi đối chiếu nguyên bản 17 trang slide: (1) Tại trang 6 và trang 7, con số 22.440.000 thiết bị Android ở trang 7 khớp tuyệt đối về mặt toán học với tích số giữa 34.000.000 smartphone toàn thị trường năm 2015 và 66% thị phần hệ điều hành Android ở trang 6 (34.000.000 × 66% = 22.440.000), đồng thời 6 độ phân giải màn hình Android dẫn đầu ở trang 7 cộng lại bằng 87,54% (phần còn lại 12,46% thuộc các độ phân giải khác); (2) Tại trang 6, chỉ báo '57% PERSON UNDER 44 USE A SMARTPHONE' phản ánh trung bình tỷ lệ sử dụng smartphone của ba nhóm tuổi dưới 25 (62%), 25–34 (63%) và 35–44 (47%) (trung bình cộng 3 nhóm bằng 57,33%); (3) Tại trang 9, thanh đồ họa ngang của mục 'Social 63%' được vẽ dài hơn 'OTT 74%' và gần bằng 'Search 84%', nên bài viết căn cứ theo đúng con số phần trăm in trên từng thanh; (4) Tại trang 10, câu chú thích in 'around 11 AM and 21 PM' (kết hợp ký hiệu 24 giờ và 12 giờ cho mốc 21h00 tối), tiêu đề biểu đồ tròn in 'Vietnam Tasty in 2015' (thay vì 'Vietnam Taste in 2015'), và trên biểu đồ tròn có 11 lát cắt in nhãn phần trăm (28%, 13%, 5%, 6%, 6%, 13%, 4%, 2%, 15%, 4%, 4%, tổng đúng bằng 100%) nhưng bảng chú giải bên phải chỉ liệt kê 9 tên thể loại (chiếm 92%), khuyết tên của 2 lát cắt 4% ở đỉnh biểu đồ; (5) Tại trang 13, tiêu đề mục giới tính in nhầm là 'GENRE' (thay vì 'GENDER'), ba thanh độ tuổi (16–24 đạt 36%, 25–30 đạt 30%, Under 18 đạt 21%) có phần giao nhau ở lứa tuổi 16–18 và cộng lại bằng 87% (13% còn lại trên 30 tuổi), còn hai thanh học vấn (Student 40%, Well-educated 53%) cộng lại bằng 93%; (6) Tại trang 14, ba hệ điều hành dẫn đầu lượt hiển thị quảng cáo (Android 54,9%, iOS 30,7%, Windows Phone 13,2%) cộng lại bằng 98,8% (1,2% còn lại thuộc nền tảng khác), và tại trang 16 thuật ngữ CPM được in là 'Cost pr. mile' kèm 'Thoudsan of impressions'.
Tất cả

Gaming

Checklist soft-launch game mobile: chuẩn bị gì, đo gì, khi nào ra mắt chính thức

Doanh nghiệp & Kinh tế số

Appota hợp tác đào tạo và tuyển dụng với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Gaming

Gamota ký kết MoU với LDPlayer: hợp tác chiến lược tại ChinaJoy 2026

Gaming

Gamota tại Vietnam Game Awards 2026: sáu dấu ấn từ phát hành đến phát triển game